Siga-nos nas redes sociais

  • White Facebook Icon
  • Branca Ícone Instagram
  • White LinkedIn Icon

Splendys Planejamento Financeiro Pessoal & Assessoria

Equipe Splendys

Eliane Tanabe, CFP®
Diretora-Fundadora da SPLENDYS
  • Planejadora Financeira Pessoal certificada CFP® - Certified Financial Planner, Palestrante e Professora de Finanças e Planejamento Financeiro.

  • Professora e ex-coordenadora da Academia de Planejadores Financeiros GFAI, tendo formado mais de 200 novos profissionais, com aproximadamente 80% já atuantes como Planejadores Financeiros Pessoais.

  • Mentora e Supervisora para Profissionais CFP® e Planejadores Financeiros Independentes.

  • Voluntária ativa na Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – Planejar - para o fomento e a evolução do mercado no Brasil, participante de grupos de trabalho e comissões.

  • Como formadora de opinião, participa da Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), cedendo entrevistas e produzindo artigos para jornais de grande circulação e sites dedicados ao assunto.

  • Com mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em bancos de varejo, alta renda, na área de Mercado de Capitais e Fundos de Investimento, Corretora de Valores, Câmara Interbancária e treinamentos.

  • Mestre em Administração - Estratégia de Marketing e Comportamento do Consumidor. Formação em Administração e MBA Executivo em Finanças.

 

“Planejamento Financeiro Pessoal é um serviço essencial para a vida das pessoas, pois com orientação profissional na esfera financeira, elas podem assumir o protagonismo do futuro que desejam para si e para suas famílias.” 

Sônia Giacomelli

  • Planejadora Financeira Pessoal e palestrante, certificada CEA.

  • Executiva especializada nas áreas financeira e comercial, desenvolvida em importantes bancos, nacionais e internacionais.

  • Mais de 40 anos consolidados nas áreas de investimentos financeiros em tesouraria bancária, asset management e wealth management.

  • Expressiva atuação, pelo período de 12 anos no segmento de alta renda Personnalité.

  • Comando de equipe de Assessores de Investimento, com base em planejamento e desenvolvimento de assessores, objetivos, sempre com treinamentos, monitorações e feedbacks.

  • Vasta experiência em Tesouraria bancária envolvendo atividades financeiras em produtos passivos: Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa, Operações Estruturadas (Swap de Títulos).

  • Formação em Economia. Pós graduação FIPE/FEA-USP em Especialização em Investimentos.

 

“O Planejamento Financeiro é uma forma de engajamento que vai definir  o caminho da qualidade de vida das pessoas, por meio da organização financeira, disciplina e coragem! Melhor do que planejar é cumprir o que planejou!

Wellington Carvalho

  • Planejador Financeiro Pessoal, certificado CPA-10 e CPA-20 (em atualização).

  • Dez anos de atuação no segmento financeiro, atuando na área comercial junto  a clientes alta renda em grandes bancos, corretoras de seguros e mercado imobiliário.

  • Supervisão e gestão de pessoas, desenvolvimento e treinamento de pessoal, além de acompanhamento de qualidade de serviços.

  • Formação em Gestão Financeira (SENAC), além de cursos Técnico em Qualidade e Serviço (SENAC) e especialização de Planejamento Financeiro Pessoal.

 

“Acredito muito no trabalho transformador que o planejamento financeiro pessoal pode proporcionar para a vida das pessoas. Educação financeira, certamente é um ponto de atenção em nossa sociedade, por isso desejo levar qualidade de vida para milhares de famílias com um olhar profissional e humano através do planejamento financeiro.”

Deise Machado Fina, CFP®

  • Planejadora Financeira Pessoal certificada CFP® - Certified Financial Planner.

  • Atuação por 23 anos em grandes instituições financeiras, sendo 14 anos dedicados à gestão de times e também à capacitação de pessoas para a disseminação da cultura de excelência no atendimento e assessoria financeira.

  • Conta com vasta experiência na assessoria à clientes pessoa física nas suas necessidades de investimentos, crédito, proteção pessoal e patrimonial e planejamento financeiro.

  • Formação em Economia, MBA em Negócios Bancários - FGV/SP, especialização em Gestão de Pessoas - IBMEC/SP.

 

“Atualmente sou Planejadora Financeira Pessoal pois acredito que posso ajudar as pessoas e as famílias a conquistarem qualidade de vida e realizarem seus projetos através da organização financeira e de uma assessoria com qualidade, respeito e ética.”

Ivan Lima Schonmann

  • Planejador Financeiro Pessoal.

  • Experiência na gestão patrimonial familiar há mais de 6 anos, tanto em ativos financeiros quanto imobiliários, além de complexas estruturas de Planejamento Sucessório.

  • Formação em Docência no Ensino Superior, UGF e curso de Gestão Imobiliária e Patrimonial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

 

“Transparência e ética são os pilares de uma sociedade saudável e próspera, somando-se planejamento e independência elevamos ao máximo o potencial de alcançarmos nossos sonhos. Nós, planejadores financeiros pessoais, estamos aqui para isso, fornecer imparcialidade, transparência, informação e organização para que você alcance suas metas e realize seus sonhos de vida."

Simone Montefusco

  • Planejadora Financeira Pessoal.

  • Atuação por 26 anos em grande instituição financeira, na parte sistêmicas de Crédito e Cobrança.

  • Experiência direta com clientes pessoa física de planejamento financeiro, assessoria para cálculos do INSS e IRPF de alta complexidade.

  • Assessoria para Pequenas e Médias Empresas nas atividades: Fluxo de Caixa, DR, Controle de Estoque, CMV e Contas a Pagar e Receber.

  • Formação em Economia - FEFASP, Pós Graduação em Engenharia de Informação - FASP e Análise de Objetos - FATEC.

 

“Sou Planejadora Financeira Pessoal porque acredito que uma família assessorada financeiramente tem equilíbrio e qualidade de vida, consegue saber como estão os seus recursos, quais sonhos podem ser realizados e o que precisa fazer para alcançá-los."

Conheça nossos serviços:

Planejamento Financeiro

Pessoal e Familiar

Educação Financeira

Coaching

Palestras e Workshop