Equipe Splendys

Eliane Tanabe, CFP®
Diretora-Fundadora da SPLENDYS
  • Planejadora Financeira Pessoal certificada CFP® - Certified Financial Planner, Palestrante e Professora de Finanças e Planejamento Financeiro.

  • Professora e ex-coordenadora da Academia de Planejadores Financeiros GFAI, tendo formado mais de 200 novos profissionais, com aproximadamente 80% já atuantes como Planejadores Financeiros Pessoais.

  • Mentora e Supervisora para Profissionais CFP® e Planejadores Financeiros Independentes.

  • Voluntária ativa na Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – Planejar - para o fomento e a evolução do mercado no Brasil, participante de grupos de trabalho e comissões.

  • Como formadora de opinião, participa da Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), cedendo entrevistas e produzindo artigos para jornais de grande circulação e sites dedicados ao assunto.

  • Com mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro, atuou em bancos de varejo, alta renda, na área de Mercado de Capitais e Fundos de Investimento, Corretora de Valores, Câmara Interbancária e treinamentos.

  • Mestre em Administração - Estratégia de Marketing e Comportamento do Consumidor. Formação em Administração e MBA Executivo em Finanças.

 

“Planejamento Financeiro Pessoal é um serviço essencial para a vida das pessoas, pois com orientação profissional na esfera financeira, elas podem assumir o protagonismo do futuro que desejam para si e para suas famílias.” 

Sônia Giacomelli

  • Planejadora Financeira Pessoal e palestrante, certificada CEA.

  • Executiva especializada nas áreas financeira e comercial, desenvolvida em importantes bancos, nacionais e internacionais.

  • Mais de 40 anos consolidados nas áreas de investimentos financeiros em tesouraria bancária, asset management e wealth management.

  • Expressiva atuação, pelo período de 12 anos no segmento de alta renda Personnalité.

  • Comando de equipe de Assessores de Investimento, com base em planejamento e desenvolvimento de assessores, objetivos, sempre com treinamentos, monitorações e feedbacks.

  • Vasta experiência em Tesouraria bancária envolvendo atividades financeiras em produtos passivos: Títulos Públicos e Privados de Renda Fixa, Operações Estruturadas (Swap de Títulos).

  • Formação em Economia. Pós graduação FIPE/FEA-USP em Especialização em Investimentos.

 

“O Planejamento Financeiro é uma forma de engajamento que vai definir  o caminho da qualidade de vida das pessoas, por meio da organização financeira, disciplina e coragem! Melhor do que planejar é cumprir o que planejou!

Deise Machado Fina, CFP®

  • Planejadora Financeira Pessoal certificada CFP® - Certified Financial Planner.

  • Atuação por 24 anos em grandes instituições financeiras, sendo 14 anos dedicados à gestão de times e também à capacitação de pessoas para a disseminação da cultura de excelência no atendimento e assessoria financeira.

  • Conta com vasta experiência na assessoria à clientes pessoa física nas suas necessidades de investimentos, crédito, proteção pessoal e patrimonial e planejamento financeiro.

  • Formação em Economia, MBA em Negócios Bancários - FGV/SP, especialização em Gestão de Pessoas - IBMEC/SP.

 

“Atualmente sou Planejadora Financeira Pessoal pois acredito que posso ajudar as pessoas e as famílias a conquistarem qualidade de vida e realizarem seus projetos através da organização financeira e de uma assessoria com qualidade, respeito e ética.”

Ivan Lima Schonmann

  • Planejador Financeiro Pessoal.

  • Experiência na gestão patrimonial familiar há mais de 7 anos, tanto em ativos financeiros quanto imobiliários, além de complexas estruturas de Planejamento Sucessório.

  • Formação em Docência no Ensino Superior, UGF e curso de Gestão Imobiliária e Patrimonial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

 

“Transparência e ética são os pilares de uma sociedade saudável e próspera, somando-se planejamento e independência elevamos ao máximo o potencial de alcançarmos nossos sonhos. Nós, planejadores financeiros pessoais, estamos aqui para isso, fornecer imparcialidade, transparência, informação e organização para que você alcance suas metas e realize seus sonhos de vida."

Simone Montefusco

  • Planejadora Financeira Pessoal.

  • Atuação por 27 anos em grande instituição financeira, na parte sistêmicas de Crédito e Cobrança.

  • Experiência direta com clientes pessoa física de planejamento financeiro, assessoria para cálculos do INSS e IRPF de alta complexidade.

  • Assessoria para Pequenas e Médias Empresas nas atividades: Fluxo de Caixa, DR, Controle de Estoque, CMV e Contas a Pagar e Receber.

  • Formação em Economia - FEFASP, Pós Graduação em Engenharia de Informação - FASP e Análise de Objetos - FATEC.

 

“Sou Planejadora Financeira Pessoal porque acredito que uma família assessorada financeiramente tem equilíbrio e qualidade de vida, consegue saber como estão os seus recursos, quais sonhos podem ser realizados e o que precisa fazer para alcançá-los."

Rosi de Souza Ferruzzi, CFP®

  • Planejadora Financeira Pessoal certificada CFP® - Certified Financial Planner, Professora de Investimentos e Palestrante.

  • Voluntária na Associação Brasileira de Planejadores Financeiros – Planejar como participante do Grupo Revisor.

  • Com mais de 37 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado os últimos 17 anos como Instrutora e Palestrante de cursos financeiros, e preparatórios para as Certificações ANBIMA (CPA 10 e CPA 20).

  • Mestre em Sciences in Businnes Administration in Financial Education, Pós-graduação em Educação e Coaching Financeiro e Psicopedagogia, MBA Controller, Graduação em Psicologia e Pedagogia.

“Sou Planejadora Financeira Pessoal porque acredito no meu propósito em ajudar as pessoas na transformação de suas vidas, para terem um futuro mais digno com sustentabilidade financeira por meio do planejamento financeiro, com dedicação, educação e ética."

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